CFP国际金融理财师是什么


  • 2020-03-04 14:30
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CFP (Certified Financial Planner)即国际金融理财师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

国际金融理财师CFP资格认证,金融理财全球卓越标准。恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。1969年,美国金融咨询业的一些专业人士创立了第一个金融理财专业协会——国际金融理财协会(IAFP)。经过10余年的努力,1985年,美国金融理财学院(CollegeforFinancialPlanning)和CFP协会(ICFP)共同设立了国际CFP标准和实践委员会(IBCFP)。1994年,IBCFP更名为著名的美国CFP标准委员会(CFPBoardofStandards)。发端于美国的CFP资格认证制度,于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP标准委员会签署了CFP商标国际许可协议。

这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式,向达到教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融 理财师颁发CFP™资格证书。如今,全世界的CFP™持证人总数已超过13万人。国际金融理财标准委员会(中国)(英文为FPSBChina,简称标委会)是唯一取得国际金融理财标准委员会(FinancialPlanningStandardsBoard,简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP认证和CFP商标管理的机构。CFP资格认证被《华尔街日报》誉为国际金融理财业界最高荣耀。CFP商标为:CFP、CERTIFIEDFINANCIALPLANNER。